NVIDIA сильнее всех крупнейших разработчиков чипов нарастила выручку в I квартале — многие наоборот показали спад
Рынок полупроводников переживает тектонический сдвиг: по итогам первого квартала 2024 года совокупная выручка десяти крупнейших мировых разработчиков чипов застыла на отметке $33,86 млрд, показав символический рост всего на 0,1% по сравнению с предыдущим кварталом. Однако за внешней стагнацией скрывается жесткая борьба за лидерство, где традиционные гиганты теряют позиции, а NVIDIA, подстегиваемая бумом искусственного интеллекта, готовится к захвату трона.
Сезонный спад и складские излишки: почему отрасль буксует
Привычный для первого квартала сезонный спад спроса не позволил игрокам полностью избавиться от избыточных складских запасов. Это давление сохранило общий спрос на низком уровне, заморозив выручку всей десятки. Тем не менее, внутри рейтинга происходят драматические изменения, демонстрирующие, кто из производителей оказался готов к новой технологической волне, а кто продолжает жить по старым лекалам.
Qualcomm удерживает корону, но NVIDIA дышит в спину
Лидером по абсолютной величине выручки остается Qualcomm. Компания завершила квартал с $7,942 млрд, увеличив этот показатель на 0,6% и закрепив за собой долю в 23,5%. Основным драйвером стал сегмент смартфонов, где выручка выросла на 6,1% последовательно. Однако, истинная интрига разворачивается на второй позиции.
NVIDIA продемонстрировала взрывной рост: выручка подскочила на 13,5%, что позволило компании вплотную приблизиться к Broadcom. Успех обеспечили два ключевых направления: игровой сегмент (+20%) и серверный (+10%). В результате доля NVIDIA в денежном выражении выросла с 17,5% до 19,9%. Для сравнения, Broadcom, напротив, потеряла 0,6 процентных пункта (до 20,4%) из-за снижения выручки на 2,7%. Причиной стали падение спроса на серверные системы хранения данных и сезонный спад в сегменте компонентов для беспроводной связи.
AMD теряет позиции на фоне спада в ЦОД
Замыкает первую четверку AMD, которая столкнулась с серьезными трудностями. Несмотря на четвертое место в рейтинге, компания зафиксировала последовательное падение выручки на 4,4% — до $5,35 млрд. Ключевым негативным фактором стал обвал в сегменте центров обработки данных (-21,8%) и клиентском секторе (-18,2%). Рост в сегменте встраиваемых и игровых решений не смог компенсировать эти потери, в результате доля рынка AMD сократилась с 16,5% до 15,8%.
MediaTek в кризисе: падение на всех фронтах
Еще один заметный проигравший квартала — MediaTek. Совокупная выручка компании упала на 8,8%, а ее доля в десятке лидеров сократилась с 10,2% до 9,3%. Наиболее драматичным стало падение в ключевом сегменте смартфонов (-20%), а также в сегменте силовой электроники (-13%). Это подтверждает общую тенденцию: рынок consumer electronics продолжает испытывать давление переизбытка запасов и снижения покупательской активности.
В то время как одни игроки борются за выживание в условиях стагнации, другие готовятся к рывку. По оценкам аналитиков, уже во втором квартале складские запасы в отрасли должны прийти к более здоровым уровням по сравнению со второй половиной прошлого года. Однако главным катализатором станет искусственный интеллект. Высокий спрос на компоненты для систем ИИ может вывести NVIDIA на первое место среди десяти крупнейших разработчиков чипов по величине выручки уже в ближайшие месяцы. Поставщики сопутствующей продукции также смогут извлечь выгоду из этой тенденции, что полностью изменит расстановку сил на мировом рынке полупроводников.
